Résumé : Noël vit dans un orphelinat. Pour le jour de Noël, il fabrique secrètement des cadeaux pour ses camarades. Sur le faîte du toit, le Père Noël a stoppé son attelage. Il regarde tendrement Noël assoupi, sort les présents de son sac de toile et les dépose à côté des souliers vides. Noël reçoit un costume rouge et une lettre du Père Noël.