Résumé : Merlin l'Enchanteur, fils d'un démon et d'une femme est le maître de la forêt de Brocéliande. Les oracles sont formels : un roi viendra, fils d'Uther Pendragon, qui régnera sur la forêt et sur son château de Camelot. Merlin sait qu'Arthur, le fils d'Uther, a été placé à sa naissance chez un chevalier. L'enfant n'est pour l'instant qu'un jeune écuyer, mais l'heure arrivera bientôt, où il faudra révéler l'existence du jeune roi aux chevaliers de Brocéliande... Pour le légitimer, Merlin a conçu une épreuve : après avoir retrouvé Excalibur, l'épée magique, et l'avoir enfoncée dans un rocher, tous les chevaliers du royaume tenteront en vain d'arracher celle-ci à son socle. Seul le futur monarque saura la retirer. Si Merlin réussit à imposer Arthur, il sera alors chargé de veiller sur lui et de l'éduquer. Auparavant, de nombreuses épreuves attendent Merlin à travers les bois majestueux de Brocéliande. Il devra réveiller le Grand Dragon, obtenir Excalibur et trouver le parchemin qui lui permettra de lancer le Sortilège Ultime.